美团 大众点评 以及…唔…蚂蚁金服

一

今天圈子里到处在传一则流言：美团和大众点评要合并。涉事两家公司都言之凿凿地表示纯属谣言，但这事看着，还是，和真的一样。

媒体广为引征的文字里有这样一段：两家现有股东将权益注入新组建的境外公司，比例大致为7：4。

这话有些奇怪，美团占7成点评占4成？这不可能，搞不出11成的公司来。

7比4一个有可能的解释是：一方的七股等于另外一方的四股。从过去一轮轮融资的估值来看，美团貌似更大一些——15年头上，根据美团的融资推算估值在70亿刀，而点评大概是40亿刀。七比四大概是这么来的。

但晚间商业周刊发布信息说，比例接近5比5。

二

美团点评，有点像滴滴快的。

其一，都是咬得很紧的且白刀子进红刀子出的正面竞争对手。

其二，背后都有另外两个巨头的身影：阿里和腾讯。

阿里对美团，分别在11年和14年都进行过投资。腾讯对点评，14年进行了战略投资，15年追加。

但美团点评和滴滴快的又有所不同。

其一，双方的业务比滴滴快的合并时的业务杂得多。

其二，阿里和腾讯都没有对美团和点评全然控盘。新公司的大股东既非阿里也非腾讯，很有可能是红杉这个两边从开始第一轮就都下注的顶级投资机构。

三

五年前，资深媒体人申音写过一篇博客，题为W和L。

其中L被当成接地气的典型，而W，“我一直觉得，他是硅谷Geek们的中国版。”

申音近乎于不客气地这样写道：W所追求的互联网，其实是一个“美式的互联网”。

这位W就是美团的王兴。

王是连续创业者，做过校内（也就是今天的人人），江湖上一直有种说法是资金实在跟不上被迫卖给了陈一舟。大概心里很不爽，就又做了一个“海内”，无疾而终。还倒腾过饭否这个中国类twitter，众所周知，有疾而终（虽然后来活了过来，但绝不是满血复活的）——时间上，饭否其实早于海内。

所以申音说：

W比L拥有更多的掌声和名声。但遗憾的是，他做了好几个连投资人都觉得很酷的网站，却始终没有挣到大钱。原因不外如下：要么是起个大早，却被一大堆抄近道的同行给围追堵截;要么因为资金接济不上，只能让一个更有资源实力的大公司直接吃掉，还有的不知道触了哪根高压线被主管部门直接暂停。

但人真的是会。。。长进的。

美团是从万团大战的尸骨里爬出来的，有一种说法是，这场大战就是王兴开的第一枪。究竟是谁开第一枪不重要了，重要的是，这场大战，彻底锤（gai）炼（bian）了王兴这位“硅谷Geek们的中国版”。团购大战，和技术没什么关系，和地推、融资、商业谈判却有着紧密的关系。而且，中国式的团购，充满着中国的特色，与老美那个Groupon没什么关联了。

美团走到今天，满打满算，五年半。

大众点评呢？

那是一个古老的互联网公司：03年4月成立，算到今天，一十二年半的主了。在中国互联网里，绝对是前辈级的。

互联网行当里，你古老但又迟迟不能上市的，那就等于是在说：慢公司。

点评是够慢的，和北京那个豆瓣，一南一北，是中国互联网里非常奇异的风景线。

移动互联网对点评是一个大大的利好，本来搞本地服务的，移动比桌面，更容易有场景。

让点评真正走上快车道的，是移动互联网。后来有了腾讯的撑腰，倒也走得不慢。但你会看到的是，点评本身，是有点被推着快的。

要说狠辣和坚忍，我个人，还是更看好王兴。这位以前可是个屡败屡战的Geek。张涛没他狠辣和坚忍。

四

一说起美团点评，圈子里很容易想起另外一个O2O：饿了么。

点评还曾经投过饿了么。

做本地服务的，还有一个强手，那就是上次合并案的两位主角：58同城和赶集。

当然，吃吃喝喝这种事，58赶集涉入的，没有美团点评饿了么那么深。

但还有一个哥们，其实正在悄没声息地搞这个事。

那就是蚂蚁金服（支付宝）。

五

这两天你打开支付宝APP，在屏幕最中央，你会看到这么一个东西：“全民开店，邀请店铺入驻赚300元”。

道理倒是很简单：如果张三成功邀请李四的店铺上支付宝（所谓上支付宝，就是在支付宝里有个商家页面，普通用户可以通过“附近”这个模块进去），就可以得到300块人民币。

谁最容易赚到这300块？

反正肯定不是我，我和本地商家就是个买卖关系，压根不认识他们。

最容易赚到这300的，是地推人员，是这帮O2O网站们雇佣的地推大军。

本来就因为业务关系认识，现在再说一句让店铺挂到支付宝里去，自己赚300，商家其实也没什么损失，这不挺好。而且对于地推的雇主来说，也很难去查办禁止这种事。

支付宝这手蛮鬼的，这是利用别人养的队伍干自家的事。

六

淘宝。

这两个字其实是建立起一种模式的。

在很多细分领域里，创业者都会说：我要做这个领域里的淘宝。这句话很容易理解：搭一个平台，把供需双方都接进来，撮合交易，然后赚取佣金或者广告。

但其实很多领域并不适合建立淘宝。淘宝模式有一个重要的前提：供需两端都得海量。不海量无稀缺——平台本身价值会很低，很易被跳过。只有足够海量，才不会被跳过。

线下是可以有淘宝模式的。因为线下的商家足够海量，线下的消费者也足够海量。但没有移动互联网之前，场景不具备，很难有线下的淘宝。

美团、点评、饿了么，乃至于58赶集，你都会看到那种“线下淘宝”的痕迹。

但对于支付宝来说，最不想看到的，就是“线下淘宝”由非阿里公司搭建而成。

七

当阿里系的淘宝、天猫强壮如牛时，支付宝让很多银行很头疼。

因为对银行来说，支付宝就是一个黑洞。他们能看到消费者出去200块钱，但不知道消费者这200块去哪儿了。这事只有支付宝知道。

而线下淘宝——无论是美团，还是点评，还是什么饱了么饿了么——一旦建成，就该轮到支付宝像银行那样头疼了。

O2O可以让用户从支付宝里向平台充值，然后再用这个充值金额去购买消费品。支付宝和当年银行一样：知道人出去了200块，不知道200块去哪里了。

饿了么就在用“免配送费”吸引用户充值。

再玩下去，O2O们买个支付公司，自己都可以玩互联网金融了，哈。

支付宝背后的蚂蚁金服以数据立身，数据黑洞，是它最不乐意看到的事。

但对于支付宝来说，一个横在面前的大难题是：用户只有和钱有关的事才会想起它。叫个肯德基外卖，你倒是可以问问你自己：你会不会点开支付宝？

这是一个漫长的征途，蚂蚁金服狠下心来，做了个蚂蚁聚宝，先把赚钱的事从支付宝里慢慢剥离出去，然后要把支付宝定位成消费工具。大量商铺不接入，怎么敢说自己是全方位的消费工具。

八

回到美团点评合并案来。

未来的这个“线下淘宝”，一种说法是张涛要淡出（这是优酷土豆的玩法），一种说法是要双CEO制（这是58赶集的玩法）。

不过我倒是更看好王兴主导一些。跌倒好几次的人，站起来会更强。

虽然作为一个上海人，看到魔都为数不多的一个互联网公司就此归于帝都公司门下，总有些胸闷。

魔都不适合互联网创业的说法，又增加了一条证据。

—— 首发 扯氮集 ——

说明

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魏武挥，科技专栏作者，执教于上海交通大学媒体与设计学院，天奇阿米巴基金（skychee.com）投资合伙人

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